Kuinka tuoda yhteystiedot Excelistä Salesforce CRM: ään?

Jos olet yrityksen omistaja, joka haluaa tuoda yhteystietoja Excelistä Salesforce CRM: ään, tämä blogi on sinulle. Ovelta ovelle -markkinoinnista sähköpostiin ja digitaaliseen markkinointiin markkinointimenetelmät ovat edistyneitä teknisesti lyhyessä ajassa. Tämä markkinointi nopea eteneminen on myös kehittänyt tapoja, joilla yritykset ja heidän asiakkaansa kommunikoivat keskenään. Pilvipalvelun aikakaudella yritykset hyväksyvät asiakassuhteiden hallinnan digitalisoinnin, mikä johtaa monien ohjelmistoyritysten saapumiseen, joista yksi on Salesforce.

Jatka tämän artikkelin lukemista saadaksesi yksityiskohtaisia ​​tietoja. Keskustelemme ratkaisuista saadaksesi yhteystiedot Salesforceen Excel -työkirjasta, joten jatka tämän blogin lukemista tietääksesi kaiken! Mutta ensin oppia Salesforcesta!

Suositeltu: Useita tapoja tuoda Excel -yhteystiedot iPhone -laitteisiin

Tietoja Salesforcesta

Salesforce on pilvipohjainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa yrityksille työkaluja, jotka maksimoivat heidän tavoitteensa potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille. Se tarjoaa CRM (asiakassuhteiden hallinta) -ohjelmistoja ja myyntiä, asiakaspalvelua, markkinointiautomaatiota ja sähköisen kaupan keskuksen sovelluksia.

Viisi vaihetta tuoda yhteystiedot Salesforceen Excel -työkirjasta

1. AvaaExcel -työkirjaKontaktit tallennetaan XLSX: ään.
2. ValitaPelastaa jhkExcel -kontaktien muuntaminen CSV: ksi.
3. SisäänkirjautuminensinunMyyntivalmisteCRM ja valitseAsennus.
4. JuoksuaTietojen tuontitoiminto-staIntegraatiot.
5. Valitse CSV -tiedosto jaTuo yhteystiedotSalesforcelle.

Noudata yllä olevia ohjeita, jotta voit tuoda Excel Salesforce -kontakteihin tarvittaessa lisätietoja, lue tämä artikkeli jatka ja saat tyhjentävän tiedon siitä.

Lue myös:Kuinka tuoda Excel -yhteystiedot Gmailiin (Google -yhteystiedot)?

Vaihe 1- Muunna Excel-työkirja CSV-yhteystietoiksi

1. AvaaExcel -arkkijärjestelmässäsi.
   
2. NapsauttaaTiedostoja sittenPelastaa jhk.
   
3. SiinäTallenna tyyppiValitse, valitseCSVTiedostomuotona.
   
4. Valitsekohdekansiotuloksena olevalle tiedostolle ja painaTallentaa.
   
5. NapsauttaaTallentaaja tallenna Excel -arkki (XLSX tai XLS) CSV -muodossa.
   
6. Alkuperäinen tiedosto XLSX- tai XLS -muodossa pysyy turvassa tästä muuntamisesta.

Nyt kun Excel -arkki muunnetaan CSV -muotoon, noudata näitä vaiheita tuodaksesi Excel -yhteystiedot Salesforceen sen tuontitoiminnon avulla:

Suositeltu: Nopea tapa tuoda Excel -yhteystiedot Android -älypuhelimeen

Vaihe 2- Tuo CSV-yhteystiedot Salesforce CRM: ään

1. 1. Ensinnäkin sinun on varmistettava, että CSV -tiedosto päivitetään täydellisesti. Jos haluat muokata sitä, muokkaa sitä mieltymyksesi mukaan ja tallenna se.
   2. Kirjaudu sisään Salesforce -tiliisi ja valitseAsennusvaihdekuvakkeessa.
      
   3. TyyppiTuodaNapsauta Pika -löydettävässä ruudussa ja napsauta Data Tuo ohjattu toimintoIntegraatiot.
      
   4. Vieritä alas ja napsautaKäynnistä velhoVasiksi laatikko.
      

1. ValitaTilit ja yhteystiedotaliVakioobjektit.
2. Valitse nytLisää uusia tietueita.
   
3. Valitse kentän sovituskriteerit mieltymyksesi mukaan tai jätä ne.
4. Vedä CSV -tiedostotai lisää se manuaalisesti velhoon.
   
5. Voit myös valitaValitse tiedostomahdollisuus selata ja lisätä CSV -tiedostoa tietokoneeltasi.
   
6. NapsauttaaSeuraavaKun tiedosto on lisätty ja kartoittaa jäljellä olevat yhteystiedot.
7. Napsauta Seuraava ja tarkista Tuo -raportti, joka näyttää tiedostokartoituksen tilan. Jos haluat tehdä lopullisia muutoksia tiedostoon, napsauta ennen tarvittavia muutoksia.
   
8. Napsauta Seuraava, kun olet tehnyt tarvittavat muutokset ja napsautaAloittaa tuontiYhteystietojen tuominen Excelistä Salesforceen. Napsauta OK.
   
9. Tiedosto tuodaan pian, ja se tapahtuu taustalla, joten sinun ei tarvitse huolehtia tuonnista. Kun tiedosto on tuotu tilillesi, irtotavarana lataustyöt avautuvat, mikä osoittaa menestyksen ja epäonnistuneen tietueiden lukumäärän.
10. Voit tarkistaa tuotetut tiedot siirtymällä Tilit -välilehteen ja valitsemalla uuden tämän viikon luettelonäkymän. Voit nyt nähdä tilisi äskettäin lisätyt yhteystiedot.

Excel -yhteystietosi tuodaan vihdoinSalesforce CRMtili.

Huomaa:Jos sinulla on CSV -muodossa saatavilla olevia Salesforce CRM -vietyjä kontakteja, CSV -yhteystietojen muunnin suositellaan. Tämän ehdotetun ohjelmiston avulla voit muuntaa CSV -kontaktit VCARD- ja PST -muodoiksi.

Johtopäätös

Digitaalisen markkinoinnin saapuminen on muuttanut yritysten markkinointistrategioita, ja tähän muutokseen johtaa pilvipalvelu. Cloud Computing on saanut yritykset vahvistamaan suhteitaan asiakkaisiinsa, ja monet ohjelmistoyritykset, joista yksi on Salesforce, johtavat tätä asiakassuhteiden hallinnan digitalisointia.

Tässä blogissa keskusteltiin ratkaisusta Yhteystietojen tuomiseksi Excelistä Salesforce CRM: ään. Ainoa ratkaisu sisältää Excel -yhteystiedoston muuntamisen CSV: ksi ja sitten muunnetun tiedoston tuominen Salesforceksi, koska se hyväksyy vain CSV -muodon. Edellä mainitut vaiheet ovat täydellisiä tiedostojen tukemiseen.

Lue samanlainen: Ohjeet Excel -kontaktien tuomiseksi hotmailiin
Kuinka tuoda VCARD Salesforceen tarkalla yhteystiedolla?